Рейтинг, подготовленный порталом Гетсиз.ру совместно с Ассоциаций СИЗ, составлен на основании данных Росстата за 2018 год и информации самих компаний. Презентация топ-50 прошла 10 декабря на выставке «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) в Москве.
В список входят производители и дистрибьюторы спецодежды, спецобуви, самих средств защиты и сервисные компании. В отчете не учитывается ряд крупных производителей, в частности, 3М, Honeywell и БТК, в связи с отсутствием сведений о доле СИЗ в объемах продаж. Также в топ-50 не вошли операторы, поставляющие продукцию госкомпаниям. В показателях компаний, реализующих как собственную продукцию, так и других производителей, учтена выручка от обоих видов продаж.
Совокупная выручка участников рейтинга за год увеличилась на 12,9% с 81,06 млрд руб. в 2017-м до 91,87 млрд руб. в 2018-м. Это позволяет скорректировать общую оценку российского рынка СИЗ с 140 млрд до 155 млрд руб.
Тройка лидеров рынка за год не изменилась: номер один – АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» с выручкой 19,83 млрд млрд руб. (+10,6% к показателю 2017-го года), номер два – ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» с 15,47 млрд руб. (+15,5%), номер три – АО «ФПГ «Энергоконтракт» с 6,22 млрд руб. (+3,8%). Суммарный оборот этих компаний составляет 26,8% всего российского рынка СИЗ и 45,2% участников топ-50.
Первую десятку рейтинга покинули две компании. ООО «Магна», выручка которого за год снизилась на 52% до 940,75 тыс. руб., сместилось с 9 на 22 место, а ООО «ГК «Авангард Сэйфети» с выручкой 1,61 млрд. руб. (-17,3%) опустилось с 10 строчки на 12-ю.
Освободившиеся места заняли ООО «Трансинсервис», чья выручка за год выросла на 130,5% до 2,61 млрд руб., и АО «Меридиан» c 1,7 млрд руб. (+12,4%). «Трансинсервис» поднялся с 15 на 7 место, «Меридиан» с 11 на 10 позицию.
Выводы
1. Совокупная выручка 50 главных игроков российского рынка СИЗ за год выросла на 12,9% до 91,87 млрд руб. Рост выручки десятки и двадцатки в 2018 году составил 14,3% до 59,66 млрд руб. и 13,7% до 73,44 млрд. руб. соответственно. Отсюда следует, что крупные компании в 2018 году росли быстрее, чем средний бизнес.
2. Показатели выручки позволяют скорректировать общую оценку российского рынка СИЗ с 140 млрд до 155 млрд руб.
3. Неизменная тройка лидеров рейтинга – АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» (выручка 19,83 млрд руб., +10,6% к показателю 2017 года), ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (15,47 млрд руб., +15,5%) и АО «ФПГ «Энергоконтракт» (6,22 млрд руб., +3,8%) – обеспечивает 26,8% всего российского рынка СИЗ и 45,2% участников топ-50.
4. Российский рынок средств индивидуальной защиты довольно стабилен. В списке крупнейших компаний по итогам 2018 года лишь шесть новичков: ООО «Анселл Рус» (14 место), ООО «Прабо» (32 место), «Венто-2М» (35 место), ГК «Север-Сервис-Комплект» (36 место), «Центр-СИЗ» (40 место) и ООО «Технопром» (50 место).
5. Самое громкое падение года продемонстрировала подмосковная «Магна». Компания, выручка которой за год снизилась на 52% до 940,75 тыс. руб., сместилась с 9 места на 22-е. Десятку также покинуло ООО «ГК «Авангард Сэйфети». Компания, за год сократившая выручку на 17,3% до 1,61 млрд. руб., опустилось с 10 на 12 строчку.
6. По видам деятельности участники топ-50 делятся на шесть категорий:
— Спецодежда (производство и продажа) – 16 компаний (32%)
— Комплексные поставщики – 14 компаний (28%)
— СИЗ (производство и продажа) – 11 компаний (22%)
— Спецобувь (производство и продажа) – 7 компаний (14%)
— Услуги – 1 компания (2%)
— Интернет-торговля – 1 компания (2%)
7. Рост выручки по категориям составил:
— Спецодежда – 13,3%, до 23,09 млрд руб. +13,19%
— Комплексные поставщики – 13,2%, до 52,02 млрд руб. +13,21%
— Спецобувь – 8,7%, до 4,89 млрд руб.
— СИЗ – 8,7%, до 10,21 млрд руб
— Услуги – 8,4%, до 1,18 млрд руб. (одна компания, специализируется на аренде спецодежды)
— Интернет-торговля – 0,35 млрд руб. (одна компания, вошла в рейтинг впервые)
8. Рост сектора спецодежды обусловлен более чем двукратным увеличением бюджета на закупку ПАО «НК «Роснефть». Из 16 компаний, представленных в секторе, восемь являются поставщиками «Роснефти». Нефтяная компания два года назад начала переход на дорогую продукцию из огнезащитных арамидных тканей, что существенно увеличило затраты. Сейчас бюджет закупок «Роснефти» составляет около 12 млрд руб., большая часть которых расходуется как раз на спецодежду. Траты на закупку спецодежды увеличил и крупнейший российский работодатель ОАО «РЖД». Перевозчик запустил масштабную программу по обновлению форменной одежды сотрудников всех уровней. Полный переход на новую спецодежду займет три года – с 2019-го по 2022-ой.
9. В рейтинге представлены компании из 16 регионов, однако подавляющее большинство зарегистрировано в Москве – 22 фирмы. Далее следуют Московская область с шестью компаниям и Санкт-Петербург с пятью. По три компании находятся в Ивановской области и Пермском крае. В рейтинге также присутствуют Башкортостан, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Кировская, Кемеровская и Томская области, ХМАО и Чувашия. Восемь крупнейших компаний рынка СИЗ зарегистрировано в столичном регионе.
10. В первую десятку рейтинга вошли всего две региональные компании: АО «Комбинат рабочей одежды» из Башкортостана и АО «Меридиан» из Нижегородской области замыкают топ-10, занимая 9 и 10 места соответственно.
50 крупнейших компаний российского рынка спецодежды и СИЗ 2019 года
